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【上半年盤(pán)點(diǎn)】拐點(diǎn)已現,家用空調出口持續承壓

2022-08-03

2022年以來(lái),出口市場(chǎng)經(jīng)歷了俄烏沖突、RCEP簽訂、人民幣匯率波動(dòng)等一系列事件影響,在復雜的國際大環(huán)境下,中國空調出口正面臨前所未有的挑戰。據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示,2022上半年中國家用空調出口量累計4200萬(wàn)臺,同比下降3%。

分月度走勢來(lái)看,2022年一季度家用空調出口整體漲勢較好,1-3月累計出口量為2228.9萬(wàn)臺,同比增長(cháng)7.0%。但從4月開(kāi)始,由于海外需求不足、高通脹帶來(lái)購買(mǎi)力下降、地緣沖突等因素,疊加進(jìn)入淡季,出口結束了2年連漲的局面,二季度逐月下滑,累計出口量同比下降了12.2%。

2022上半年中國家用空調出口走勢(萬(wàn)臺)


不過(guò)出口額一直延續增長(cháng),上半年家用空調出口銷(xiāo)售額累計達到76.6億美元,同比增長(cháng)12.3%,一季度和二季度同比分別增長(cháng)了21.8%和4.3%。中國家用空調總體外銷(xiāo)市場(chǎng)出現了一系列新的變化。


原材料和運價(jià)攀升推高成本 出口單價(jià)持續上漲

出口額的增長(cháng)要明顯好于出口量,主要是源于單價(jià)的變化,上半年家用空調的出口均價(jià)同比上漲了15.7%。價(jià)格上漲主要是受原材料和海運等成本攀升的影響。2022年開(kāi)年以來(lái),受俄烏沖突、需求預期旺盛以及全球第一大銅產(chǎn)國智利生產(chǎn)受阻等因素影響,銅、鋁價(jià)格持續飆升,3月7日,銅價(jià)和鋁價(jià)達到2022年年初至今最高值,分別為10730美元/噸和3984.5美元/噸。

出口產(chǎn)品的漲價(jià)與原材料市場(chǎng)并不完全同步,價(jià)格上漲有兩部分因素,一是產(chǎn)品價(jià)格上調,平均上調幅度在5%-8%,二是出口方式由FOB轉成CIF導致的價(jià)格提升。據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)測算,疊加匯率增加的成本,高峰時(shí)期家用空調制造成本上漲了20個(gè)百分點(diǎn)以上,讓本就利潤微薄的出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況雪上加霜。

出于市場(chǎng)競爭、企業(yè)策略等多方面原因,今年一季度空調出口單價(jià)為191.0美元,同比增長(cháng)13.8%;二季度單價(jià)220.2美元,同比上漲18.8%。為應對成本走高,進(jìn)入2022年之后,各空調企業(yè)普遍采取同型號提價(jià)、加大自有品牌出口比重以及產(chǎn)品結構升級等方式提升均價(jià),個(gè)別企業(yè)甚至砍掉部分虧損的海外訂單,以保證產(chǎn)品利潤。所以總體來(lái)看,上半年雖然有產(chǎn)品結構調整帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)化,但空調的出口均價(jià)仍在持續改善當中。


2018-2022年中國家用空調出口均價(jià)及變動(dòng)情況(美元/臺)


從后市來(lái)看,原材料價(jià)格在6月份轉入下行通道。截至6月30日,銅、鋁市場(chǎng)均價(jià)分別達8245美元/噸、2397美元/噸,相較年內峰值均有所回落。同時(shí)由于美元走強,4月中下旬人民幣小幅貶值,也給出口企業(yè)帶來(lái)短期的利好。雖然有利好效應,但由于需求逐步走弱,對企業(yè)的收入及盈利改善空間有限。究其根本,各空調企業(yè)仍需探索降本的技術(shù)道路,同時(shí)保持良性競爭發(fā)展。

海運價(jià)格方面,上半年出口運價(jià)已從高位回落,有利于降低家電企業(yè)出口成本。2021年來(lái)主要出口航線(xiàn)受港口擁堵影響導致準班率大幅下降,但目前來(lái)看,情況已逐漸改善,后續海運壓力有望進(jìn)一步緩解。從國內港口吞吐量來(lái)看,一季度受?chē)鴥纫咔橛绊懀劭谕赓Q貨物吞吐量增速較為緩慢,隨著(zhù)疫情防控形勢向好發(fā)展,物流情況已有所好轉。


氣溫攀升刺激需求 歐洲非洲引領(lǐng)增長(cháng)

從區域市場(chǎng)來(lái)看,據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示,2022上半年,歐洲、亞洲和非洲均實(shí)現了增長(cháng),其余洲別呈現下降趨勢,其中大洋洲降幅最大,同比下降達到31.5%,北美洲緊隨其后,下滑幅度為14.7%。

2022上半年家用空調出口細分洲別對比(萬(wàn)臺)


單從6月數據來(lái)看,北美洲下滑慘重,達到-78.7%,主要原因系美國消費層次發(fā)生變化導致。疫情之前,美國消費支出中商品占比約為36%,其中耐用品比例約占37%;2021上半年因疫情居家以及消費補貼因素推動(dòng),這一比例達到41%左右;而現在疫情常態(tài)化驅使美國消費結構回歸常態(tài),從而減弱了對海外家電的需求。

亞洲地區空調市場(chǎng)的增長(cháng)主要是由于夏季到來(lái),氣溫上漲以及貿易政策的開(kāi)放實(shí)施,不斷刺激市場(chǎng)需求,使得亞洲市場(chǎng)在大環(huán)境低迷的情況下仍呈現同比0.2%的增長(cháng),其中中亞市場(chǎng)增勢領(lǐng)先,累計增長(cháng)達到106.7%。隨著(zhù)中國與中亞五國的建交持續深入,有望帶動(dòng)貿易往來(lái)持續增長(cháng),中東地區的空調銷(xiāo)量同比上漲達到12.3%,酷熱的天氣和較好的經(jīng)濟水平使得近年來(lái)中國空調品牌持續發(fā)力。

非洲地區由于低基數原因,也實(shí)現了8.9%的增長(cháng)。歐洲市場(chǎng)的空調外銷(xiāo)量提升,則是由于當地氣溫攀升刺激需求增長(cháng),以及歐洲主要經(jīng)濟體已經(jīng)逐步接近群體免疫狀態(tài),消費信心指數逐漸走出低谷拉動(dòng)。


冷媒切換加速 高能效產(chǎn)品占比提升

產(chǎn)品表現方面,據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示,中國出口海外的各空調機型中,窗機及移動(dòng)式空調的占比顯著(zhù)減少,分體機份額逐步上升。從定變頻角度來(lái)看,變頻的市場(chǎng)份額在不斷擴大,表明海外消費者對于空調性能的需求也在不斷提升。

在全球減碳大潮下,能效升級成為全球家電市場(chǎng)的重要趨勢。從能效結構來(lái)看,未來(lái)新1級和新3級能效產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主導,其中新1級能效的市場(chǎng)份額還將持續擴大。中國出口海外的高能效產(chǎn)品占比不斷增長(cháng),將直接促使全球高能效空調產(chǎn)品的規模持續提升,為全球制造的綠色、環(huán)保、節能做出更多貢獻。

隨著(zhù)《基加利修正案》生效和“雙碳”戰略的實(shí)施,制冷劑替代步伐也在加快。2022年以來(lái),以R22作為制冷劑的空調出口份額大幅萎縮,截至上半年末已不足1%,而相對環(huán)保的R32以及R410a正在加速替代。基于長(cháng)遠利益和可持續發(fā)展的考慮,無(wú)害臭氧層且低碳環(huán)保的R290也將是未來(lái)的主要制冷劑替代技術(shù),但由于其對于安裝以及技術(shù)的要求較高,當前普及尚存在一定難度。


排產(chǎn)連續下降 出口進(jìn)入發(fā)展瓶頸期

整體來(lái)看,當前的出口市場(chǎng)已經(jīng)轉為淡季。雖然人民幣匯率貶值和原材料價(jià)格下行,導致產(chǎn)品的利潤壓力有所緩解,但是原料價(jià)格下調也增強了利潤預期,引起了下游行業(yè)的降價(jià)訴求。產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)數據顯示,自2021年以來(lái)家用空調出口排產(chǎn)呈現持續下滑狀態(tài)。

2021年以來(lái)家用空調出口排產(chǎn)量變動(dòng)情況



需求不足依舊是制約外銷(xiāo)增長(cháng)的重要因素,總體出口情況并未得到實(shí)質(zhì)性改善。即使當前歐美地區出現高溫,但由于空調的生產(chǎn)運輸需要一定周期,無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。更主要的是歐美市場(chǎng)通脹高企,且消費補貼政策逐步退出,海外消費需求增速放緩,導致未來(lái)發(fā)展仍充滿(mǎn)不確定性。

綜合以上分析,由于近兩年受到疫情反復、原材料價(jià)格變動(dòng)、市場(chǎng)需求不振等因素影響,產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)認為空調出口已進(jìn)入了發(fā)展瓶頸期,今年下半年市場(chǎng)更是不容樂(lè )觀(guān),預計三、四季度的出口規模將分別下滑11.4%和8.5%,全年出口量將同比萎縮5%左右。面對增長(cháng)乏力的局面,空調企業(yè)唯有開(kāi)啟多元化業(yè)務(wù)布局,通過(guò)向新興市場(chǎng)和前沿領(lǐng)域進(jìn)軍,才有更大機會(huì )尋求更多的生存及成長(cháng)空間。

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